Als der junge Meister seinem hasenohrigen Butler durch das Wunderland folgt, trifft er auf eine rätselhafte Raupe und die Grinsekatze. Nachdem er sich zum Tee mit dem verrückten Hutmacher getroffen hat, nimmt Ciels Abenteuer eine düstere Wendung, als er von der Königin der Herzen eines Verbrechens beschuldigt wird.